1. 2019년 실적 및 특징
□ ’19년 정보통신기술(이하 ’ICT‘) 수출은 1,769억불, 수입은 1,084억불, 수지는 685억불 흑자로 잠정 집계
ㅇ 수출은 주력 품목 시장 정체 및 중국 등 글로벌 전반의 경기 둔화, 기저효과 등으로19.7% 감소하였으나, 수출액은역대 3위 기록
※ ICT 연간 수출 Top3(억불) : (1위:’18년)2,204, (2위:’17년)1,976, (3위:’19년)1,769
※ 분기별 추이(억불) : (’19. 1Q) 429.3(△17.9%) → (2Q) 443.0(△18.9%) → (3Q) 454.6(△22.9%) → (4Q) 442.0(△18.7%)
ㅇ 품목별로는 반도체(951.6억불, △25.7%), 디스플레이(218.4억불, △21.3%), 휴대폰(120.0억불, △17.8%)등 3대 주력 품목을 중심으로 부진
※ D램(283.5억불, △38.2%), 메모리MCP(194.3억불, △16.4%), LCD패널(79.3억불, △42.0), 휴대폰 완제품(47.4억불, △22.5%)
- 다만, 2차 전지(74.2억불, 2.7%↑), TV(30.6억불, 85.8%↑, 부분품 포함), 컴퓨터(19.8억불, 28.9%↑, 주변기기 제외) 등 일부 품목은 성장세 기록
ㅇ 지역별로는 ICT 최대 수출국인 중국(홍콩포함, 867.8억불, △27.3%), 베트남(271.6억불, △2.6%), 미국(183.8억불, △10.5%) 등 주요국에서 수출 감소
< ’19년 ICT 주요 품목 수출액 및 증감률 >
|
구분 |
2019년 수출 (억불, %) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
상반기 |
하반기 |
연간 |
|||||
|
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
||
|
ICT 전체 |
872.3 |
(△18.4) |
896.6 |
(△20.9) |
1,768.8 |
(△19.7) |
|
|
반도체 |
481.4 |
(△22.4) |
470.2 |
(△28.8) |
951.6 |
(△25.7) |
|
|
(메모리) |
328.3 |
(△27.3) |
301.7 |
(△38.4) |
630.0 |
(△33.0) |
|
|
(시스템) |
119.9 |
(△7.8) |
137.1 |
(1.8) |
257.0 |
(△2.9) |
|
|
디스플레이 |
102.0 |
(△19.6) |
116.4 |
(△22.8) |
218.4 |
(△21.3) |
|
|
(LCD) |
43.3 |
(△37.3) |
36.0 |
(△46.8) |
79.3 |
(△42.0) |
|
|
(OLED) |
40.5 |
(1.8) |
62.0 |
(△1.9) |
102.5 |
(△0.5) |
|
|
휴대폰 |
56.7 |
(△24.0) |
63.3 |
(△11.4) |
120.0 |
(△17.8) |
|
|
(완제품) |
27.1 |
(△13.0) |
20.3 |
(△32.4) |
47.4 |
(△22.5) |
|
|
(부분품) |
29.5 |
(△31.9) |
43.0 |
(3.8) |
72.5 |
(△14.4) |
|
|
컴퓨터 및 주변기기 |
39.5 |
(△33.3) |
51.4 |
(△3.9) |
90.9 |
(△19.3) |
|
|
(컴퓨터) |
10.2 |
(67.5) |
9.6 |
(3.5) |
19.8 |
(28.9) |
|
|
(주변기기) |
29.3 |
(△44.8) |
41.8 |
(△5.5) |
71.1 |
(△26.9) |
|
|
(SSD) |
18.7 |
(△54.3) |
31.2 |
(2.8) |
49.9 |
(△30.1) |
|
ㅇ ’19년도ICT 무역 수지는 685.2억불 흑자 기록
(수출 현황)
□ 품목별 실적 및 특징
ㅇ (반도체* : 951.6억불, 상반기 △22.4%, 하반기 △28.8%, 연간 △25.7%) ’18년 기저효과및 수요 둔화, 공급 증가로 인한 단가 하락 등으로 메모리 반도체 중심으로 부진, 수출액은 역대 3위 기록
* 분기별 수출액(억불) : (’19.1Q) 235.2 → (2Q) 246.1 → (3Q) 242.3→ (4Q) 228.0
※반도체 연간 수출 Top3(억불) : (1위:’18년) 1,281.5, (2위:’17년) 996.7, (3위:’19년) 951.6
- (메모리 반도체 : 630.0억불, 연간 △33.0%) 수요(데이터 센터 및 스마트폰 등) 감소로 인한 단가하락, 수출 기저효과 등으로 두 자릿수 감소
* 분기별 수출 증감률(%) : (’19.1Q) △26.2 → (2Q) △28.2 → (3Q) △39.6 → (4Q) △37.0
※단가($, ’19.상→하, 전년동기비) : (D램 4GB) 2.44(△45.7%) → 1.83(△47.6%), (낸드 플래시 64GB) 2.48(△35.7%) → 2.38(△22.6%)
- (시스템 반도체 : 257.0억불, 연간 △2.9%) 파운드리 성장세가 뚜렷하였으나, 전체적인 시장 여건 악화 등으로 한 자릿수 감소
* 분기별 수출 증감률(%) : (’19.1Q) △7.4 → (2Q) △8.2 → (3Q) 1.2 → (4Q) 2.5
ㅇ (디스플레이 : 218.4억불, 상반기 △19.6%, 하반기 △22.8%, 연간 △21.3%) LCD패널은 중국 경쟁업체의 대형 패널 생산 등으로 인한 단가 하락 등으로 감소, OLED 패널은 수출 정체
* 분기별 수출 증감률(%) : (’19.1Q) △17.5 → (2Q) △21.6 → (3Q) △23.1 → (4Q) △22.5
※OLED 분기별 수출액(억불) 및 증감률 : (’19.1Q) 21.0(4.2%) → (2Q) 19.5(△0.7%) → (3Q) 32.5(△3.1%) → (4Q) 29.5(△0.6%)
ㅇ (휴대폰:120.0억불, 상반기 △24.0%, 하반기 △11.4%, 연간 △17.8%)
글로벌 스마트폰 성장 둔화 및 해외 생산 증가, 스마트폰 교체 지연 등으로 감소세 지속되었지만, 국내 기업의 글로벌 점유율은확대
* 분기별 수출 증감률(%) : (’19.1Q) △27.3 → (2Q) △20.6 → (3Q) △18.2 → (4Q) △3.7
※ 국내업체의 스마트폰 점유율(%, 출하량기준, SA) : (’17) 24.7 → (’18) 23.1 → (19.3분기 누적) 23.9
ㅇ (컴퓨터 및 주변기기: 90.9억불, 상반기 △33.3%, 하반기 △3.9%, 연간 △19.3%) 컴퓨터는 수출 호조세가지속되었지만, SSD를 중심으로 한 주변기기 부진으로두 자릿수 감소세 기록
* 분기별 수출 증감률(%) : (’19.1Q) 32.4 → (2Q) 34.2 → (3Q) 24.5 → (4Q) 20.2
※SSD 분기별 수출액(억불) 및 증감률 : (’19.1Q) 9.1(△55.6%) → (2Q) 9.7(△53.1%) → (3Q) 12.3(△31.9%) → (4Q) 18.9(53.3)
□ 지역별 실적 및 특징
ㅇ (중국(홍콩포함)) 현지 업체와의 경쟁심화 및 경기 둔화 등으로휴대폰(30.7억불, △28.4%), 디스플레이(113.8억불, △19.5%), 반도체(596.2억불, △30.5%) 등 수출 부진
ㅇ (베트남)완제품 현지 생산을 위한 휴대폰(27.6억불, 10.0%↑) 증가, 반도체(107.5억불, △1.9%), 디스플레이(83.2억불, △12.5%) 등 감소
ㅇ (미국)휴대폰(35.9억불, △29.0%), 반도체(64.2억불, △6.7%), 컴퓨터 및 주변기기(23.1억불, △8.2%) 등을 중심으로 수출 감소
< 2018, 2019년 ICT 수출 상위 국가 현황 >
|
순위 |
상대국가 |
2018년 |
상대국가 |
2019년 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
수출액(억불) |
비중(%) |
수출액(억불) |
비중(%) |
|||
|
1 |
중국(홍콩) |
1,193.5 |
54.2% |
중국(홍콩) |
867.8 |
49.1% |
|
2 |
베트남 |
278.9 |
12.7% |
베트남 |
271.6 |
15.4% |
|
3 |
미국 |
205.4 |
9.3% |
미국 |
183.8 |
10.4% |
|
4 |
대만 |
76.7 |
3.5% |
대만 |
56.6 |
3.2% |
|
5 |
필리핀 |
61.1 |
2.8% |
일본 |
41.1 |
2.3% |
|
6 |
일본 |
43.4 |
2.0% |
필리핀 |
34.4 |
1.9% |
|
7 |
싱가포르 |
34.4 |
1.6% |
싱가포르 |
28.7 |
1.6% |
|
8 |
독일 |
34.0 |
1.5% |
인도 |
28.1 |
1.6% |
|
9 |
멕시코 |
32.9 |
1.5% |
독일 |
28.0 |
1.6% |
|
10 |
인도 |
27.3 |
1.2% |
멕시코 |
27.8 |
1.6% |
|
10대국가 합계 |
1,987.6 |
90.2% |
10대국가 합계 |
1,568.2 |
88.7% |
|
|
ICT 수출액 |
2,203.4 |
100.0% |
ICT 수출액 |
1,768.8 |
100.0% |
|
(수입 현황)
□ 품목별 실적 및 특징
ㅇ (반도체 : 474.0억불, 5.5%↑) D램(99.5억불, 19.7%↑) 등 메모리 반도체(193.1억불, 18.7%↑)는 증가, 시스템 반도체(207.6억불, △3.0%)는 감소
ㅇ (디스플레이 : 41.5억불, △38.4%) OLED패널(12.6억불, 16.8%↑)은 증가, LCD패널(16.0억불, △60.8%)은 감소
ㅇ (컴퓨터 및 주변기기 : 115.0억불, △10.5%) 컴퓨터(69.4억불, 4.8%↑) 는 증가, 주변기기(45.7억불, △26.7%)는 감소
ㅇ (휴대폰 : 99.4억불, △1.0%) 부분품(61.6억불, 7.7%↑)은 증가, 완제품(37.8억불, △12.5%)은 감소
□ 지역별 실적 및 특징
ㅇ (중국(홍콩포함) : 461.8억불, 0.5%↑)컴퓨터 및 주변기기(70.1억불, △15.7%), 디스플레이(14.5억불, △52.4%)는 감소, 반도체(190.5억불, 9.0%↑)는 증가
ㅇ (일본 : 100.3억불, △7.8%) 반도체(44.8억불, △0.9%), 디스플레이(9.0억불, △16.3%), 휴대폰(1.0억불, △18.1%) 등 주요 품목 감소
ㅇ (미국 : 86.5억불, 0.2%↑) 반도체(37.0억불, △0.8%), 컴퓨터 및 주변기기(5.4억불, △7.1%)는 감소, 폐건전지(2.3억불, 57.0%↑)는 증가
ㅇ (베트남 : 98.2억불, 14.8%↑) 휴대폰(53.0억불, 13.8%↑), 반도체(4.6억불, 16.7%↑) 등을 중심으로 증가
(수지 현황)
□ ICT 무역 수지는 685.2억불 흑자 기록
ㅇ 2차 전지는 증가하였지만, 반도체 및디스플레이, 휴대폰 등 수출 부진으로 ICT 무역흑자(’18년 1,132억불 → ’19년 685억불)는 감소
ㅇ ICT 무역수지는 중국(홍콩, 406.0억불, 최대 흑자국), 베트남(173.4억불), 미국(97.3억불), 유럽연합(37.7억불) 순으로 흑자 기록
2. 2020년 전망
□ ’20년ICT 수출은 글로벌 ICT 성장세, 기술 우위 품목(메모리, OLED 패널 등) 중심의 성장 및 전년도 기저효과 등으로 상승 전망
※ 글로벌 ICT 성장률(Gartner, %) : (’19) 2.3 → (’20) 3.7 → (’21) 3.7 → (’22) 3.4
ㅇ 특히, 최대 수출 품목인 반도체는 기저 효과, 수요(데이터 센터, 스마트폰 등) 증가에 따른 단가 상승이 예상되며, 또한파운드리 등 시스템 반도체 강화 지속으로 ’20년 ICT 수출 성장 견인 전망
※ 글로벌 메모리반도체 시장성장률(IHS, %) : (’18)24.8→(’19)△30.3→(’20)12.0→(’21)22.3
