| ’20년도 벤처투자 실적 |
(1) 연도:역대 최대실적 4조 3,045억원 (’19년 대비 +268억원, +0.6%)
⇒ 문재인 정부 들어 2배 이상 상승 (’16년 2조 1,503억원)
‘20년 벤처투자 실적은 지난 역대 최대실적이었던 ’19년 4조 2,777억원보다 268억원(+0.6%) 늘어난 4조 3,045억원으로 집계됐다.
또한 ’20년도 투자 건수(4,231건)와 피투자기업 수(2,130개사) 역시 각각 최초 4천여건, 2천여개사를 넘어서면서 모두 역대 최다를 기록했다.
< ’16 ∼ ’20년 1∼12월 벤처투자 현황 (단위 : 억원, %, 건, 개) >
| 구 분 | ‘16년 | ‘17년 | ‘18년 | ‘19년 | ‘20년 | |||
| 1~12월 | 투자금액 | 21,503 | 23,803 | 34,249 | 42,777 | 43,045 | ||
| 전년 대비 |
증감 | - | +2,300 | +10,446 | +8,528 | +268 | ||
| 증감률 | - | +10.7 | +43.9 | +24.9 | +0.6 | |||
| 투자 건수 | 2,361 | 2,417 | 3,150 | 3,713 | 4,231 | |||
| 건당 투자 | 9.1 | 9.8 | 10.9 | 11.5 | 10.2 | |||
| 피투자기업 수 | 1,191 | 1,266 | 1,399 | 1,608 | 2,130 | |||
(2) 분기: 1, 2분기까지 주춤했던 투자실적은 3분기부터 회복세를 보였고, 4분기에만 1조 4,120억원 투자(’19년 4분기 대비 +2,533억원)
분기별로 살펴보면, 2분기는 ‘19년 동분기 대비 투자가 크게 감소 (△3,334억원, △27.4%)했지만, 3분기부터 회복세가 이뤄지면서 ’19년 동분기 대비 투자가 증가(+1,127억원, +10.0%)했다.
이러한 투자 회복세는 4분기에도 이어졌고, 4분기에만 1조 4,120억원(’19년 4분기 대비 +2,533억원, +21.9%)의 투자가 이뤄졌다.
이처럼 ’20년 하반기(3~4분기) 투자 증가 폭(+3,660억원)은 상반기(1~2분기) 감소 폭(△3,392억원)을 뛰어넘었고, 결과적으로 ‘20년 전체 벤처투자는 ’19년 실적을 경신했다.
< ’19년, ’20년 1∼4분기 벤처투자 현황 (단위 : 억원, %) >
| 구 분 | ‘19년 | ‘20년 | ||
| 증감 | 증감률 | |||
| 1분기 | 7,788 | 7,730 | △58 | △0.7 |
| 2분기 | 12,156 | 8,822 | △3,334 | △27.4 |
| 3분기 | 11,246 | 12,373 | +1,127 | +10.0 |
| 4분기 | 11,587 | 14,120 | +2,533 | +21.9 |
| 합 계 | 42,777 | 43,045 | +268 | +0.6 |
 |
 |
| 〈최근 5년간 벤처투자 실적(억원)〉 | 〈‘20년 분기별 벤처투자 실적(억원)〉 |
| 분야별 벤처투자 실적 |
(1) 업종별:코로나 시대에 부각된 바이오·의료, ICT분야, 소부장 관련 업종 등이 ’20년 벤처투자 증가세를 견인
| 업종별 ‘20년 벤처투자 실적을 살펴보면, 지난 코로나 19 위기로 부각됐던 바이오·의료, 정보통신기술(ICT)분야, 소재·부품·장비 관련 업종(전기·기계·장비, 화학·소재, ICT제조) 등 6개 업종이 ’20년 벤처투자 증가를 견인한 것으로 확인했다. | |
| 〈‘19년 대비 ‘20년 업종별 벤처투자 증감(억원)〉 |
증가 업종 중 지난 ‘20년 1~3분기 누적 실적(7,733억원)이 ’19년 대비 크게 감소(△1,249억원)했던 바이오·의료 업종은 4분기에 투자가 크게 늘어 ‘20년 전체 벤처투자에서 가장 큰 폭의 규모로 증가(+937억원)했다.
※ 바이오·의료 업종 분기별 투자(억원) 1Q 2,464 → 2Q 1,847 → 3Q 3,422 → 4Q 4,237
반면 코로나 여파로 관련 산업이 전반적으로 피해를 입은 유통·서비스, 영상·공연·음반 업종은 ’19년 대비 투자가 감소한 것으로 나타났다.
< ’19년, ’20년 1∼12월 업종별 벤처투자 비교 (단위 : 억원, %) >
| 증가 업종 (6개) |
‘19년 | ‘20년 | 감소 업종 (3개) |
‘19년 | ‘20년 | |||||
| 증가 | 증가율 | 감소 | 감소율 | |||||||
| 바이오·의료 | 11,033 | 11,970 | +937 | +8.5 | 유통·서비스 | 8,145 | 7,242 | △903 | △11.1 | |
| 전기·기계·장비 | 2,036 | 2,738 | +702 | +34.5 | ||||||
| 영상·공연·음반 | 3,703 | 2,902 | △801 | △21.6 | ||||||
| 화학·소재 | 1,211 | 1,765 | +554 | +45.7 | ||||||
| ICT제조 | 1,493 | 1,869 | +376 | +25.2 | ||||||
| 기타 | 3,518 | 2,546 | △972 | △27.6 | ||||||
| ICT서비스 | 10,446 | 10,764 | +318 | +3.0 | ||||||
| 게임 | 1,192 | 1,249 | +57 | +4.8 | ||||||
지난 10년 사이 업종별 투자 트렌드 변화가 있었다.
투자비중 측면에서 2010년도 투자 상위 3개 업종은 전기·기계·장비(19.6%), 정보통신기술(ICT)제조(17.0%)와 영상·공연·음반(15.9%) 순이었다.
그러나 2020년도엔 벤처투자 비중 상위 3개 업종이 바이오·의료(27.8%), 정보통신기술(ICT)서비스(25.0%), 유통·서비스(16.8%)로 바뀌면서 지난 10년 사이 벤처투자 트렌드도 전통 제조업, 문화·공연 중심에서 바이오와 정보통신기술(ICT)분야 업종 등으로 변했음을 확인할 수 있었다.
< ’10년도, ’20년도 벤처투자 업종별 비교 (단위 : 억원, %) >
| 업 종 | ‘10년 | ‘20년 | 비중 증감(%p) | ||
| 투자액 | 비 중 | 투자액 | 비 중 | ||
| 바이오·의료 | 840 | 7.7 | 11,970 | 27.8 | +20.1 |
| ICT서비스 | 804 | 7.4 | 10,764 | 25.0 | +17.6 |
| 유통·서비스 | 954 | 8.7 | 7,242 | 16.8 | +8.1 |
| 전기·기계·장비 | 2,141 | 19.6 | 2,738 | 6.4 | △13.2 |
| ICT제조 | 1,860 | 17.0 | 1,869 | 4.3 | △12.7 |
| 화학·소재 | 1,064 | 9.8 | 1,765 | 4.1 | △5.7 |
| 영상·공연·음반 | 1,733 | 15.9 | 2,902 | 6.7 | △9.2 |
| 게임 | 945 | 8.7 | 1,249 | 2.9 | △5.8 |
| 기타 | 569 | 5.2 | 2,546 | 5.9 | +0.7 |
| 합 계 | 10,910 | 100.0 | 43,045 | 100.0 | - |
| 〈‘10년도 벤처투자 업종별 비중〉 | 〈‘20년도 벤처투자 업종별 비중〉 |
(2) 비대면 분야:매분기마다 투자 계속 증가(+14.4% → +49.3% → +7.5%), 비대면 분야 투자 증가율 5.1% ＞ 전체 투자 증가율 0.6%
비대면 분야 기업에 대한 ‘20년 벤처투자는 1조 9,982억원으로 집계됐다.
| 분기별로 살펴보면 1분기부터 4분기까지 직전분기 대비 매분기마다 비대면 분야 투자가 꾸준히 늘었으며 특히 3분기는 2분기 대비 약 50% 가까이 크게 증가(+1,980억원, +49.3%)한 것으로 나타났다. | |
| 〈비대면 분야 ‘20년 분기별 벤처투자 실적(억원)〉 |
또한 ‘20년 비대면 분야 피투자기업은 ’19년보다 370개사가 많아진 1,072개사이며 이와 함께 비대면 분야 투자 비중 역시 ‘19년 44.5%보다 1.9%p 증가한 46.4%인 것으로 파악됐다.
< ’19년, ’20년 비대면 분야 벤처투자 현황 (단위 : 억원, %, 개) >
| 구 분 | ‘19년 | ‘20년 | |||
| 증감 | 증감률 | ||||
| 전체 벤처투자액(A) | 42,777 | 43,045 | +268 | +0.6 | |
| 비대면 분야(B) | 19,017 | 19,982 | +965 | +5.1 | |
| 비 중(B/A ×100) | 44.5 | 46.4 | +1.9%p | - | |
| 전체 피투자기업 수(A) | 1,608 | 2,130 | +522 | +32.5 | |
| 비대면 분야(B) | 702 | 1,072 | +370 | +52.7 | |
| 비 중(B/A ×100) | 43.7 | 50.3 | +6.6%p | - | |
| 기타 : 업력별 및 상위 벤처캐피탈(VC) 투자·대형투자·후속투자 현황 |
(1) 업력:스케일업 과정에 있는 후기 기업들에 대한 투자는 늘어 (’19년 대비 +1,358억원, +12.1%)
’20년 벤처투자 받은 기업들의 업력별 현황을 살펴보면, ‘19년 대비 업력 7년 이하 초·중기 기업들은 투자가 감소한 반면 7년 초과 후기 기업들에 대한 투자(+1,358억원, +12.1%)는 늘어났다.
이는 벤처캐피탈(VC)들이 창업단계에서 투자한 기업들이 지속적인 성장 가능성을 보이면서 후속투자 또는 스케일업 투자가 늘어난 것으로 볼 수 있다.
< ’19년, ’20년 업력별 벤처투자 현황 (단위 : 억원, %) >
| 구 분 | ‘19년 | ‘20년 | ||||
| 증감 | 증감률 | |||||
| 금 액 | 비 중 | 금 액 | 비 중 | |||
| 초기(업력 3년 이하) | 13,901 | 32.5 | 13,205 | 30.7 | △696 | △5.0 |
| 중기(업력 3~7년 이하) | 17,662 | 41.3 | 17,268 | 40.1 | △394 | △2.2 |
| 후기(업력 7년 초과) | 11,214 | 26.2 | 12,572 | 29.2 | +1,358 | +12.1 |
| 합 계 | 42,777 | 100.0 | 43,045 | 100.0 | +268 | +0.6 |
주력 투자업종은 ICT서비스, 바이오·의료
’20년 투자를 가장 많이 한 상위 벤처캐피탈(VC) 10개사의 ’20년 한해 총 투자 합계는 1조 2,793억원으로 전체 벤처투자의 약 29.7% 수준을 차지했다.
< ’20년 벤처투자 상위 10개 VC 현황 (단위 : 억원, 개, %) >
| 상위 | VC명 | ‘20년 벤처투자액 (A) |
GP현황 | ||||
| 총 운용조합 | 최다 투자 업종 | ||||||
| 조합 수 | 총 자산 | 업종명 | 투자액 (B) |
비중 (B/A×100) |
|||
| 1 | 한국투자파트너스(주) | 3,003 | 34 | 20,404 | 바이오·의료 | 1,006 | 33.5 |
| 2 | 케이비인베스트먼트(주) | 1,778 | 20 | 12,253 | 바이오·의료 | 649 | 36.5 |
| 3 | 소프트뱅크벤처스 | 1,174 | 8 | 9,397 | ICT서비스 | 681 | 58.0 |
| 4 | 아이엠엠인베스트먼트(주) | 1,109 | 16 | 7,703 | ICT서비스 | 522 | 47.1 |
| 5 | LB인베스트먼트 | 1,104 | 12 | 10,562 | 유통·서비스 | 380 | 34.4 |
| 6 | 스마일게이트인베스트먼트(주) | 1,079 | 19 | 6,668 | 바이오·의료 | 576 | 53.4 |
| 7 | 미래에셋벤처투자(주) | 1,000 | 21 | 5,004 | ICT서비스 | 394 | 39.4 |
| 8 | 에스비아이인베스트먼트(주) | 882 | 23 | 8,237 | ICT서비스 | 231 | 26.2 |
| 9 | 인터베스트 주식회사 | 833 | 11 | 6,871 | ICT서비스 | 266 | 31.9 |
| 10 | 스톤브릿지벤처스(주) | 831 | 12 | 5,240 | ICT서비스 | 316 | 38.0 |
| 합 계 | 12,793 | 176 | 92,339 | - | |||
| ‘20년 벤처투자(4조 3,045억원) 대비 상위 10개 VC 투자 비중 약 29.7% | |||||||
* 벤처투자 운용사(VC)별 등록현황(‘20.12월말 기준) : 창업투자회사 165개사,
LLC 33개사, 창업기획자 308개사
벤처캐피탈(VC)업계의 선도 그룹으로 볼 수 있는 상위 10개사들이 ‘20년에 가장 많이 투자한 업종도 ’20년 벤처투자 상위 2개 업종과 마찬가지로 정보통신기술(ICT)서비스(36.5%), 바이오·의료(30.0%)로 파악됐다.
< ’20년 벤처투자 상위 10개 VC 업종별 투자 현황 (단위 : 억원, %) >
| 구분 | ICT 제조 |
ICT 서비스 |
전기· 기계· 장비 |
화학· 소재 |
바이오· 의료 |
영상· 공연· 음반 |
게임 | 유통· 서비스 |
기타 | 합 계 | |
| 전체 | 1,869 | 10,764 | 2,738 | 1,765 | 11,970 | 2,902 | 1,249 | 7,242 | 2,546 | 43,045 | |
| 상위 10개 VC | 454 | 3,928 | 703 | 411 | 3,595 | 316 | 340 | 2,099 | 947 | 12,793 | |
| 비 중 | 24.3 | 36.5 | 25.7 | 23.3 | 30.0 | 10.9 | 27.2 | 29.0 | 37.2 | 29.7 | |
‘20년 벤처투자를 유치한 기업들 중 100억원 이상 대형투자를 유치한 기업들은 총 75개사로 확인됐다.
| 100억원 이상 투자를 유치한 기업들은 ’16년에는 20개사에 불과했다. 이후 매년 계속 늘어나면서 ’20년엔 역대 가장 많은 기업들이 100억원 이상 대형투자 유치에 성공하면서 스케일업 투자가 갈수록 늘어나는 걸로 풀이된다. |
|
| 〈최근 5년 100억원 이상 피투자기업 수(개사)〉 |
(4) 후속투자 : 업종 중 바이오·의료, 정보통신기술(ICT)서비스 후속투자가 많아
’20년 신규발굴 최초 투자와 후속투자는 각각 1조 4,460억원, 2조 8,585억원으로, 후속투자 비중은 전체 투자의 66.4%를 차지했다.
업종별로 살펴보면 후속투자 비중이 70% 이상을 차지하는 업종은 바이오·의료(8,478억원, 70.8%), 정보통신기술(ICT)서비스(7,620억원, 70.8%) 2개 업종으로 파악됐다.
< ’20년도 벤처투자 업종별 신규/후속투자 비교 (단위 : 억원, %) >
| 업 종 | 전체 벤처투자 | 신규발굴 | 후속투자 | |||
| 투자액 | 비 중 | 투자액 | 비 중 | 투자액 | 비 중 | |
| 바이오·의료 | 11,970 | 100.0 | 3,492 | 29.2 | 8,478 | 70.8 |
| ICT서비스 | 10,764 | 100.0 | 3,144 | 29.2 | 7,620 | 70.8 |
| 유통·서비스 | 7,242 | 100.0 | 2,707 | 37.4 | 4,535 | 62.6 |
| 전기·기계·장비 | 2,738 | 100.0 | 976 | 35.6 | 1,762 | 64.4 |
| ICT제조 | 1,869 | 100.0 | 790 | 42.3 | 1,079 | 57.7 |
| 화학·소재 | 1,765 | 100.0 | 779 | 44.1 | 986 | 55.9 |
| 영상·공연·음반 | 2,902 | 100.0 | 1,055 | 36.4 | 1,847 | 63.6 |
| 게임 | 1,249 | 100.0 | 426 | 34.1 | 823 | 65.9 |
| 기타 | 2,546 | 100.0 | 1,091 | 42.9 | 1,455 | 57.1 |
| 합 계 | 43,045 | 100.0 | 14,460 | 33.6 | 28,585 | 66.4 |
| ’20년도 벤처펀드 결성 |
| ’20년 벤처펀드 결성실적은 ‘19년(4조 2,433억원)보다 2조 3,243억원(+54.8%)이 늘어난 6조 5,676억원이었다. 이는 역대 최초 6조원을 돌파한 기록이며 종전 최대 결성실적(’18년 4조 8,470억원)을 경신한 역대 최대 결성 수치이다. |
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| 〈최근 5년 벤처펀드 결성실적(억원)〉 |
※ 참고 : 「‘20년 벤처펀드 6.6조원 결성, 역대 최대·최초 6조원 돌파」(’21.1.14. 보도)
이처럼 ’20년도는 벤처펀드 결성 뿐만 아니라 벤처투자 역시 역대 최대 실적을 동시에 달성하면서 코로나 위기에도 벤처투자시장의 열기는 여전히 뜨거웠음을 알 수 있었다.
중기부 강성천 장관 직무대리는 “투자가 증가한 것은 코로나 시대에 더욱 부각된 바이오의료와 정보통신기술(ICT) 분야, 그리고 소부장 관련 투자의 증가, 코스피 3천·코스닥 1천 등 증시 활황으로 투자회수에 대한 기대감 상승, 그리고 모태펀드 역할과 케이(K)-유니콘 프로젝트 등 정부의 혁신 스타트업·벤처 생태계를 만들기 위한 지속적인 노력이 시장에서 긍정적으로 작용한 결과”라면서,
“2020년도는 코로나에도 불구하고 벤처펀드와 더불어 벤처투자 역시 역대 최대 실적을 동시에 달성함으로써 우리 스타트업·벤처 생태계의 저력과 미래가능성을 보여준 한 해이며, 올해도 스타트업과 벤처기업들이 우리 경제의 회복과 도약의 핵심적인 역할을 할 것”이라고 밝혔다.
※ 해당 통계는 중소벤처기업부가 ‘20년 1~12월 벤처투자 실적 동향 등을 파악하기 위해 조사 분석한 통계로, 통계법에 따른 국가승인통계가 아님을 밝힙니다.
| 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 중소벤처기업부 투자회수관리과 신규호 사무관(☎ 042-481-4422)에게 연락주시기 바랍니다. |
